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理財(cái)師3級(jí)(J11707)

工作地點(diǎn)：上海

薪資范圍：面議

招聘人數(shù)：0

發(fā)布時(shí)間：2023-3-30

工作職責(zé):

1、開拓高凈值客戶，通過(guò)對(duì)高凈值客戶綜合理財(cái)需求的分析，幫助制定專業(yè)化資產(chǎn)配置方案等金融服務(wù)；\n2、負(fù)責(zé)為客戶提供包括公募基金、信托產(chǎn)品、陽(yáng)光私募基金、私募股權(quán)基金、海外產(chǎn)品等在內(nèi)的專業(yè)咨詢和投資建議；\n3、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍、公司市場(chǎng)活動(dòng)等開發(fā)高凈值客戶；\n4、基于公司研究和服務(wù)平臺(tái)支持，為客戶提供持續(xù)的專業(yè)理財(cái)服務(wù)，\n包括客戶資產(chǎn)變化情況，客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議，客戶持續(xù)溝通等，提升客戶滿意度和忠誠(chéng)度。\n崗位要求：

任職要求:

1、有擔(dān)任銀行貴賓理財(cái)經(jīng)理、私人銀行客戶經(jīng)理工作經(jīng)驗(yàn)，且客戶資源豐富者優(yōu)先；\n2、有第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、信托公司、證券期貨業(yè)高級(jí)理財(cái)顧問(wèn)或者團(tuán)隊(duì)經(jīng)理及以上崗位工作經(jīng)驗(yàn)，且客戶資源豐富者優(yōu)先考慮；\n3、具備一定的金融專業(yè)知識(shí)，持有理財(cái)、證券、基金等資格證優(yōu)先；\n4、良好的家庭背景和個(gè)人職業(yè)形象、為人正直誠(chéng)信，具良好的發(fā)展人際關(guān)系的能力與表達(dá)能力，懂金融營(yíng)銷，有高端客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能承受工作壓力；\n5、樂(lè)于溝通。

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